倾听着法拉墨娓娓道来这段故事；在大多数的时候，他的目光停留在甘道夫身上，偶尔则是会瞟向皮聘，似乎是为了提醒自己之前所看到的景象。
随着他的故事逐渐揭晓，来到了和佛罗多及仆人在汉那斯安南相遇的时刻时，皮聘发现甘道夫的手紧握着椅把，同时还在微微颤抖，那双手看起来极为苍白，变得比以前更苍老。当他打量着对方时，这才害怕地发现，无所不知的甘道夫竟然在担心、甚至是害怕；房间中的空气变得十分凝滞、沉重。最后，法拉墨陈述了和对方分别的过程，以及他们意图前往西力斯昂哥的计划；他的声音越变越低，最后他不禁抱住头，无奈地叹气。甘道夫立刻站了起来。
“西力斯昂哥？魔窟谷？”他说：“时间，法拉墨，时间是？你和他们是什么时候分开的？他们大概什么时候会抵达那个受诅咒的山谷？”
“我是在两天前的清晨和他们分别的，”法拉墨说：“从那边到魔窟都因谷大约有四十五哩，然后从那边还得往西走十五哩才会到那座被诅咒的高塔。即使以最快的脚程计算，他们在今天之前也到不了那个地方，或许现在也还没到。我明白你在担心什么，但这笼罩天地的黑暗和他们的冒险之间并无关连。那是从昨晚开始的，伊西立安一整夜都笼罩在阴影中。根据我的判断，魔王早就准备好对我们发动总攻击，而那攻击的发起时间是在这两名半身人离开我身边之前就决定的。”
甘道夫来回踱步。“两天前的早晨，也就是他们已经走了三个白天了！你和他们分开的地方距离这里有多远？”
“直线距离大约七十五哩，”法拉墨回答：“我已经尽全力赶来了，昨晚我在凯尔安卓斯扎营，那是在大河北边我们驻扎兵力的一个三角洲，马匹则是留在比较靠近的岸边。当黑暗来袭，我判断不能够再拖延了，因此立刻和其他三名自愿者骑马赶来。我将其余的部队派往南边，加强奥斯吉力亚斯渡口的防卫。我的决定应该没错吧？”他看着父亲。
“错？”迪耐瑟大吼一声，眼中闪动着异光。“你问我干嘛？这些人是你指挥的。还是，你请我评判你所有的作为？你在我面前装得十分谦卑，但你暗地里根本把我的话当耳边风，一意孤行。你看，和以前一样，你说话还是很有技巧；可是，你从头到尾都一直看着米斯兰达，希望他告诉你说的对不对，有没有泄漏太多！他从很久以前就赢得了你的信任。”
“吾儿啊，你的父亲虽老，却还没有那么不中用。我还是和以前一样能听能看，你心里想的、嘴里不愿说的，我都猜得出来。我知道很多谜团的答案，不值得，波罗莫死得真不值得！”
“父王，我别无选择，”法拉墨低声说：“我也希望能够事先知道您的想法，再作出这么关键的判断。”
“那会改变你的决定吗？”迪耐瑟说：“你还是会把那东西送走的，我很清楚，我很了解你。你从以前就一直想要效法古代的王者，像他们一样高贵、慷慨、谦卑有礼。这于承平时期的王族来说，或许是值得付出的目标，但是，乱世中的慷慨往往必须以死为代价。”
“我不后悔，”法拉墨说。
“你不后悔！”迪耐瑟大吼道：“法拉墨大人，你牺牲的不只是你，还有你的父亲、以及你所有的子民。在波罗莫去世之后，换成你应该去尽全力保护他们了！”
“那么，父王希望──”法拉墨说，“我和哥哥的命运交换吗？”
“是的，我真希望是这样！”迪耐瑟说：“波罗莫效忠的是我，他不是巫师的玩偶。他会记得父王的需要，不要轻易放过命运赐给他的机缘，他会把那礼物送到我面前。”
法拉墨失控了：“父王，请您仔细想一想，为什么在伊西立安的是我而不是他？至少，我这不肖子还曾经听过您的教诲一次，指派他去执行那