散月明。荧虫乱舞，蟋蟀齐鸣。银屏在梦中迷迷糊糊叫道：“父亲，帮我捉一百只萤火虫，好不好？我要让它在蚊帐中陪我。”关公忍不住叹了一口气，遥望东郡，城墙早被泡坏，然而这一场大水，到底有多少儿女深夜难眠？银屏时而低唱，时而轻吟，关公不觉痴了，心下又想起那翩翩少妇，如今在魏王府中，是否也已渐渐年华老去呢？忽然银屏说道：“父亲，我饿！”喘息一阵又尖叫道：“水，水，好多水，你们不要淹，不要淹了青州城！”
关公一颤，拍拍银屏后背，低声道：“银屏醒来。”银屏醒转，一阵轻风拂过脸面，看到父亲慈爱的面容，不由得哭出声来叫道：“父亲，我怕！”关公接过银屏抱在怀中，一字一句道：“乖孩子，别怕。关家的儿女，是不能言怕的，有父亲在，天下无人能够伤你！”银屏低声道：“父亲，孩儿梦见临淄城被海水淹了！”
关公身子一动，心神难定。忽然一阵狂风扫过，一人突现堤顶道：“君侯休怒，今东海龙王出世，汝临淄实已逢危，早日退兵，尚可保得城池，若迟必悔！”关公道：“汝乃何人？”那人道：“吾修道之士，左慈是也。”关公道：“可是迷惑圣上的妖道？”凤目圆睁，神光迭现。左慈急拜倒道：“帝君饶命，吾乃好言提醒！”话音未落，被关公目射精光，魂飞魄散，形消神灭。
关公尚不知何以左慈忽然不见，心下犹疑不已，带了儿女归营，将些许干粮使银屏吃了，自个来巡视军营，听得一营尚未安睡，军士皆在低语，于是站在帐外静听。一人道：“阿哥，我往日一顿至少两斤米饭，这几日每顿三两，真不够我塞牙，这可如何是好呀！”又一人道：“忍忍吧。君侯养育吾等十载，平日生活起居，无微不至，养兵千日，用在一朝，今日在此受几天苦，又算得什么？”另一人道：“是啊，我母受县令欺压，要不是关君侯仗义相救，我母子性命休矣，君侯平日里大恩大德，今日正是吾等报效之时。”先那人道：“说得也是，吾等尚可坚忍，可马无草料，却也不是法子。还有，那些降兵要是作乱，该当如何是好？”另一人道：“我等再勒紧腰带省省，让给那些降兵吧。君侯也有难处，我等得体谅一下。”一人骂道：“说来说去，都怪糜芳那小子，君侯在青州囤积多少粮草，却始终不给发来，不知在捣什么鬼！”
关公听得，甚是忧虑，返回中军帐上，连夜发书并剑印一道，若糜芳再不速发粮草，必然斩首。这才歇息睡了。
翌日醒来，喝令打城，速将东郡攻下，方可取其军粮。曹仁默察已知公军中困境，死守城中，一日不下。关公只得退回，军士尚未休整，忽然探马又急速来报：“二夫人丧矣！”关公闻得，顿时口吐鲜血昏倒。众将急上前相救。
却道甘糜夫人昔日得关公千里护送而归，皆叹云长与杜夫人良缘难续，尤其糜夫人更是郁郁多年，终至染病在床，多年不愈，这时夫君征战在外，常年不归，更是思念，终于魂消而死，临死发书晋北阵前。原来刘封、纪灵引壹关之兵，诱郭淮回守上党，刘备趁势刘备夺取雁门、寿阳、乐平各处，又拥献帝为主，待取洛阳再行后事，此刻兵围晋阳，夏侯渊苦战不胜，心下忿恨之极。刘备正加紧攻城之际，忽然接到来书，言糜夫人已丧，不觉痛哭不已，展书而观，哭道：“糜夫人嘱孤早日进发洛阳，救回杜氏，以慰云长，孤岂敢不奉命哉？”
孔明道：“今晋阳已是吾等掌中之物，吾观夏侯渊性刚，当用计斩之，便可去取上党。关将军水淹七军，声威大振，与吾等两军夹击，洛阳克日可下也。”于是发书云长，约以合击之事。
关公连日攻打东郡不下，军中斩马充饥，于是众将皆有退兵之意，幸得糜芳傅士仁虽然拖延，终究畏惧剑印，将粮草发到，关公军势方整，又问粮官青州之事如何，答曰内外两城愈加坚固，烽火台守卫森严