雍州境内。
一年的时间算起来并不长，但是真正拖住三胡一年谈何容易。无论是羌族、族和族，基本上都是全民皆兵只要是适龄的男青年，都可以披挂上战场。
如今羌王彻里吉已经聚集了十五万羌兵，而且人数还在增加；族人是农耕民族，需要留下人种地，可能不会派太多人来，但是七八万人总会有的；族人到现在还只是蠢蠢欲动，具体的情报还没有传来马超还不知道族会派多少人。但是想想族当年是击败了匈奴人才得以独立的，可见族的人也不会太少，估计也得有十万人左右。三方人加起来，保守估计有四十万。
之前羌人也曾经数次冒犯大汉，但是那个时侯大汉有广袤的雍州可以作为纵身地带，有大城可以作为防守要塞，羌骑无法攻城，等到羌人精疲力尽而且粮尽的时候，汉军才会出击战斗的结果自然是汉军每每击败入侵的羌人，有时候还能深入杀到羌地数百里。
但是如今马超没有雍州这个大纵身，而且马超所能进行防守的也只有武威、西平和金城三郡，一旦这三郡丢失，胡人便可以长驱直入进入雍州。不过好在无论是武威，还是西平和金城，城墙都是非常高大坚固的内的存粮也充足，凭借城墙的优势，只是防守马超
够守下的。
要是、、羌三族真的大举攻城，马超还会安心一些。但是这次的主战场是雍州，只要是雍州的刘备兵败么就算守住凉州也没有丝毫的意义，所以马超最担心的就是三胡不管凉州的蜀军接绕过马超坚守的城池，攻入雍州。而因为马超人少定不敢出城与三胡的大军在野外交战，那时候三胡一样会进入雍州刘备的二十万蜀军同时面对五胡，几乎是不可能战胜的。
突然间，马超发现，胡人这几年好像强大的有些过分了！
虽然现在这北方和西北胡人的数量还只是汉人的十分之一，但是胡人多是全民皆兵，也就是说一旦遇到战争，除了女人、十一二岁一下的孩子和老人，其他的人都要上战场，父子、兄弟、叔侄，乃至祖孙之间，都会成为袍泽。如此算起来胡人至少可以把三分之一的人口变为部队。而汉人虽然有庞大的人口基数，但是真正遇到战争，一户抽一人，就是极限了。
“还好汉人还很多！”马超轻轻的叹了口气。不过马超并不知道，经过近百年三国时代战乱的消耗，加上西晋的八王之乱，等到西晋末年，汉人的数量已经不比胡人多上多少了，最后导致了五胡内迁，西晋灭亡。
……
长安。
刘备的斥候已打听到了鲜卑和匈奴这次出兵的具体情况。
匈奴方面，左贤王刘备集了八万人，越过河套进兵雍州。这八万人全都是南匈奴的精装之士，而且全都是骑兵，弓马娴熟。
中部鲜卑比能，原来是领十万大军屯兵上郡，不过这一次轲比能听闻西部鲜卑也有参与进攻关中，生怕落了下风，于是又从东部鲜卑调来了三万人，加起来一共十三万人，借道并州，进攻雍州。
西部鲜卑的情况最为复杂。首先是部鲜卑的大王步度根，领兵十万，进入萧关，而后西部鲜卑的大人扶罗韩又领兵乌丸，进入萧关。
罗韩和步度根其实是兄弟，步度根是扶罗韩的弟弟。当初步度根即位的时候，扶罗韩心中不服，暗自招兵买马，而同时因为扶罗韩在西部鲜卑的名望很高所以最后西部鲜卑有大约四分之一的人跟随了扶罗韩，尊扶罗韩为大人。这也使得西部鲜卑看起来很强大，但是内部却十分不合。
鲜卑和匈奴的突然到，完全打乱了刘备的计划，原本刘备是准备进攻潼关，稳固关中的，可是如此一来，刘备就不得不先对付鲜卑和匈奴的入侵了。
此时刘备正在长安城的皇当中，而在刘备的手上，拿着一块手掌大小的绢布绢布上面密密麻麻的写着一排